海鸥卫浴1月14日晚间发布公告称，公司拟以底价11.61元/股的价格非公开发行不超过8613.26万股，募集资金总额不超过10亿元。本次交易构成关联交易，公司股票将于1月15日复牌。
根据公告，本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：0.54亿元拟用于收购苏州有巢氏90%股权，1.75亿元拟用于苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目，4.15亿元拟用于珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目，2.56亿元拟用于营销网络建设项目，1亿元拟用于互联网营销OTO推广平台项目。
本次发行前，唐台英、戎启平合计持有公司36.21%股权，为公司实际控制人。发行对象中，中盛集团拟认购1亿元，公司实际控制人通过中盛集团持有公司5.70%股权。本次非公开发行后，唐台英、戎启平合计持有公司32.05%股权，仍为公司的实际控制人。
据介绍，公司本次拟收购的苏州有巢氏主要从事整装卫浴业务，收购完成后，公司将取得其整装卫浴的技术、商标、专利等知识产权以及现有产能，并以此为基础扩大规模。
公司表示，本次非公开发行后，公司业务进一步向下游拓展。一方面，公司的定制整装卫浴空间业务将成为公司新的重要收入来源，带来新的利润增长点，促进公司生产经营规模上一个新的层次，另一方面，定制整装卫浴空间对海鸥卫浴现有的卫浴品牌客户合作与采购，有利于提升与现有品牌客户的紧密关系。此次非公开发行后，公司将加强与齐家网的合作。
业内人士表示，公司是国内卫浴五金ODM龙头企业，拥有领先的设计制造和配套服务能力(TMS)。与齐家网交叉持股，共同成立“家互联”基金，将持续深度进行产业资源整合，前期齐家网定增资金已到户助公司转型加速。公司未来有望创造国内新需求、打造定制整体卫浴优质品牌。
